Космічний листоноша Лерой Кліві здійснив аварійну посадку на незнайомій планеті. Вона була населена хижими тваринами, що вловлюють думки за їхнім запахом. Це була свого роду телепатія, і щоб не бути з'їденим, Кліві довелося контролювати свої думки. Він подумки уявляв себе ще більш могутньою твариною, ніж ті, хто його переслідував, а коли це не допомогло, він уявив, що він – вогонь, і тоді всі тварини в паніці побігли. Тим часом з'явився рятувальний корабель.