Експозиція: Знайомство з Климом та його родиною. Розповідь Клима про його заклятого ворога — Кактуса.

Зав’язка: Клим потрапляє до секретної лабораторії ТТБ та обіцяє виконувати завдання

Розвиток дії: Клим випробовує на собі «ліки» від страху.  Він виконує завдання бабусі, лікується від страху, змагається із синьомордом, за допомогою “машини часу” переноситься до єгипетської піраміди

Кульмінація –  синьоморди висаджуються на Землю

Розв’язка – Битва з Синьомордиками, збирання мух проти них. Клим відправляє синьомордиків додому та наказом більше ніколи не повертатися.