Реальне : ілюзія, вітряки, кінь, селянка Альдонса Лоренсо, обладунки, зброєносець Санчо Панса, свинопас, чаклун отара овець, розважив аристократку і шляхетне панство, але його знову побили.

Фантастичне : Рицарський кінь Росинант себто Прешкапою, двобій з чаклуном, дама серця Дульсінея Тобоська, велетні з руками по дві милі, карлик Санчо, посвята в лицарі, бій з велетнями.