У царя Берендея и жены долго не было наследника.

Уехал царь в поездку и возвращался через восемь месяцев.

Опустился он у воды, чтобы попить, и захватила, его за бороду нечистая сила.

Освободился царь только после того, как дал обещание отдать то, о чем пока не знает.

Вернувшись домой, царь с ужасом узнал, что жена родила сына Ивана.

Когда юноша вырос, ему напомнили об отцовском слове.

Пришлось Ивану-царевичу отправляться к Кощею.

Там он встретил дочь злодея – Марью, которая во всем помогала царевичу.

Благодаря ее помощи он смог обвести Кощея, и они вместе с Марьей вернулись в Берендеево царство.