Двадцяті роки двадцятого століття. Війна, розруха, голод. Дитячий будинок. Там теж голодно і холодно, але іншого притулку для дітей-сиріт немає. Мишко  приблудився сюди, голодний, босий, роздягнений. В дитбудинку не було вільних місць, але згодом його все ж  прийняли - діти змогли вблагати виховательку Поліну Калістратівну.

Тепер у Мишка є дах над головою і вірні друзі. Його чекає велике майбутнє.