Повествователь едет к своей возлюбленной Нине. Все перечисленные герои создают картину грусти и печали: ямщик поёт грустные песни, луна печально льёт свет на поляны, колокольчик однозвучный утомительно звенит, для повествователя дорога кажется скучной, только вёрсты попадаются одни.

Повествователь в дороге думает о встрече с Ниной.