Выпив вина, мастер и Марга­рита падают без чувств; в то же мгно­вение начи­на­ется сума­тоха в доме скорби: скон­чался пациент из комнаты № 118; и в ту же минуту в особ­няке на Арбате молодая женщина внезапно блед­неет, схва­тив­шись за сердце, и падает на пол.

Волшебные черные кони уносят Воланда, его свиту, Марга­риту и Мастера. «Ваш роман прочи­тали, — говорит Воланд Мастеру, — и я хотел бы пока­зать вам вашего героя. Около двух тысяч лет сидит он на этой площадке и видит во сне лунную дорогу и хочет идти по ней и разго­ва­ри­вать с бродячим фило­софом. Вы можете теперь кончить роман одной фразой». «Свободен! Он ждёт тебя!» — кричит мастер, и над чёрной бездной заго­ра­ется необъ­ятный город с садом, к кото­рому протя­ну­лась лунная дорога, и по дороге этой стре­ми­тельно бежит проку­ратор.

«Прощайте!» — кричит Воланд; Марга­рита и мастер идут по мосту через ручей, и Марга­рита говорит: «Вот твой вечный дом, вечером к тебе придут те, кого ты любишь, а ночью я буду беречь твой сон».