Однако на выборах нового польского короля в 1575 г. под сильнейшим турецким давлением им был избран Стефан Баторий. К концу 70-х гг. его войска перешли в наступление и вернули многие ливонские города. На сторону Речи Посполитой перешла Дания, возобновила военные действия Швеция. Вдохновленный собственными успехами Баторий захватил Полоцк и Великие Луки, а шведы заняли Нарву.