Августовская ночь. Опушка леса. Под молодым дубом лежит мертвое тело, накрытое холстиной. Труп охраняют два мужика, один молодой и высокий другой - "маленький мужичонко со старческим лицом, тощий, рябой, с жидкими усами и козлиной бородкой". Им страшно, и они разговаривают. Из темноты появляется третий, он заблудился и спрашивает дорогу. Ему объясняют, а он, увидев труп, пугается. "Не боюсь ни волков, ни татей, ни тьмы, а покойников боюсь".  Странник просит мужиков проводить его до деревни, молодой наконец соглашается: "За пятачок бы можно, — говорит парень, почесывая затылок".

"Через минуту их шаги и говор смолкают".