Автор пошел на прогулку и потерялся в неизвестной местности. Он до ночи ходит, желая  найти выход. Выйдя на большую равнину, понимает, что набрел на Бежин луг. Главный герой встречает сельских мальчишек сидящих у костра. Они ночью пасут лошадей. Как обычно случается, когда родители выпускают ребят в ночное, они довольно долгое время не спали, рассказывая по очереди забавные и ужасные небывальщины или же случаи из жизни. Автор сел к ним и претворился спящим, а сам слушал детские сказки. Через некоторое время писатель узнает, что один из мальчиков Павел  убился, упав с лошади.