Петя и Павлик Бачей - братья, которые летом 1905 года возвращаются  в город. По дороге они с отцом  спасают  беглого матроса с броненосца "Потемкин" Родиона Жукова, пробирающегося  в Одессу. На  пароходе Петя снова встречает Жукова. На судне находится и сыщик, который собирается его арестовать. Матрос убегает от сыщика, спрыгнув в море.  Матрос  внезапно стал тонуть, но его спасли старый рыбак и его внук  Гаврик, друг Пети.

В городе шли погромы, повсюду слышалась стрельба. Отец Пети и Павлика спас от погромщиков семью Коганов, и сам чудом уцелел.

Петя и Гаврик помогли матросу Жукову, арестованному, но бежавшему из тюрьмы,  скрыться от сыщиков. На шаланде он уплывает в Румынию.