Хозяин усадьбы в Карпатах, чтобы поразвлечься превратил медведя в человека. Сделать юношу зверем может лишь поцелуй принцессы. Король приезжает к ним в гости. Принцесса и Медведь влюбляются друг в друга. Но Медведь отказывается целовать возлюбленную, помня что будет после. Он уходит из усадьбы. Принцесса тоже хочет начать новую жизнь, и надев мужское платье покидает дом короля. Следующая встреча влюбленных состоялась в трактире. Медведь все рассказал Принцессе и удалился. От любви девушка стала болеть. Юноша разыскал ее и поцеловал. Он предварительно договорился с охотником, чтобы тот убил его после превращения. Но это не состоялось. Благодаря любви он остался человеком.