Действие происходит в США на территории штата Мэн в пригороде Колдуотер. В жизни 16-летней Норы всё по правилам: школа, библиотека, выбор колледжа и минимум неожиданностей. Но всё меняется после того, как появляется новый сосед по парте - загадочный, окружённый ореолом мрачной таинственности Патч. Он, кажется, знает о ней больше,чем она сама, его глаза проникают в самые потаенные глубины ее души, а мимолетная улыбка заставляет сердце пропускать удары. Но тот пугающий мрак, что прячется в нем, рано или поздно откроется Норе, и тогда ей придется выбирать, кому верить в извечном противостоянии небесного воинства и ангелов, изгнанных и Рая.