Молодой Трубадур и его друзья — Осёл, Пёс, Кот и Петух — приезжают ккоролевскому замку на выступление. В конце выступления юноша, увидевблизко Принцессу, влюбляется в неё, но на номере «Пирамида»артисты терпят неудачу, и отец Принцессы — Король — невежливо выгоняетартистов со двора замка. По дороге путники натыкаются на хижинуразбойников и Атаманши, которые задумали нападение на королевскийкортеж. Прогнав, а точнее, напугав бандитов, друзья занимают хижину, и вих головах рождается идея. Утром они переодеваются бандитами и, похитивКороля, оставляют его в лесу, привязанным к дереву.

Тем временем из леса доносится песня Трубадура о его несчастной любви.Король просит его о помощи. Юноша вбегает в хижину разбойников и вместе сдрузьями устраивает там погром, имитируя сражение. Благодарный Корольприводит Трубадура во дворец и воссоединяет с Принцессой. Увы, зверям —друзьям Трубадура — входа в замок нет. Всю ночь во дворце празднество,но Осёл, Пёс, Кот и Петух, остаются под окнами. С утра они ещё пытаются звать Трубадура, но потом смиряются и, грустные, уезжают от замка.

Но из замка, пока все спят, сбегают Трубадур и Принцесса. Онидогоняют друзей, и все вместе они уезжают к новым приключениям.