1. Алиса находит зелье с надписью "Выпей меня" на бутылке, которое уменьшает девочку до размера примерно 25 см. А волшебный пирог, которой она съедает сразу после этого, имеет прямо противоположное свойство - Алиса становится настолько большой, что достает головой до потолка. 2. Пока Алиса держит малыша на руках, его нос становится более вздернутым, а глаза сближаются, и он начинает хрюкать. Прежде чем Алиса осознает, что случится, ребенок превращается в свинью. Позже Алиса знакомится с Чеширским котом, чья улыбка странным образом остается, даже когда сам кот исчезает.