После того, как скончался мельник, он оставил после себя наследство своим сыновьям. Старшим сыновьям отошли в качестве наследства осел и собственно сама мельница, а младшему сыну достался никчемный кот. Раздосадовался младший сын, и уже было подумал съесть кота, а из его шкуры пошить себе новую муфту, но вдруг, кот неожиданно заговорил с ним. Кот ему сказал, что если тот не будет его есть, тогда он сделает все, чтобы устроить младшему сыну мельника, хорошую жизнь. Также кот оговорился, что ему понадобятся для этого кожаные сапоги. Так, кот начал ходить на охоту, а весь улов он отправлял королю и слал записки, что это в благодарность от Маркиза Карабаса.

 В один прекрасный момент, король выехал из своих покоев, вместе со своей дочкой, на конную прогулку, как только кот узнал об этом, он сразу же сказал своему хозяину, чтобы тот лез в реку, а сам тем временем забрал его одежду. Как только король с дочкой проезжал мимо него, то кот начал звать на помощь и кричать, что маркизу Карабасу, срочно нужна помощь. Естественно, король вспомнил о щедрости маркиза и приказал помочь ему, и любезно предоставил ему один из своих роскошных нарядов, так маркиз оказался в королевской карете, и теперь они продолжили свой пути уже все вместе. Кот на этом не остановился, а отправился впереди кортежа, и подговаривал всех людей, чтобы те говорили, что здешние земли принадлежат маркизу Карабасу и кланялись ему. Таким образом, чем дальше они ехали, тем больше король поражался богатству маркиза.

Так, кот добрался до замка людоеда, который мог превращаться в разных животных. Кот, будучи хитрым нахваливал его и втерся таким образом ему в доверие. После этого, он специально попросил его превратиться в кого-нибудь очень маленького, в мышку, и когда людоед это делает, кот спокойно съедает мышку.

Таким образом, карета уже подъезжает к замку людоеда, кот встречает таких важных особ и проводит якобы по владениям маркиза Карабаса, показывая несметное богатство замка. Король был очень поражен этим всем представлением и тут же предлагает маркизу Карабасу, жениться на его дочери. Они сразу же сыграли свадьбу, но приключения на этом не закончились.