Митраша и Настя - сироты. Дети собрались в лес за клюквой, но дойдя до развилки поссорились.  Настя пошла дальше по натоптанной тропе, а Митраша выбрал нехоженую тропу.  Заходя всё дальше он угодил в болото, выбраться откуда ему помогла собака Травка. После этого из за куста вышел волк, по кличке "Старый помещик". Мальчик не испугался и застрелил животное из ружья, которое носил с собой. Настя нашла брата по звуку выстрела и дети вернулись домой.