Никита Романович ожидает гнева царя за то, что повязал его опричников в его же селе. Однако тот проявляет свою милость к князю, поскольку еще не знает о его бесчинстве.  За столом Иван Грозный рассказывает Вяземскому сказку, намекая, что тот отберет Елену силой у Морозова.