Кетрин снова начинает прикидываться Еленой, что получается у нее гораздо лучше. Даже Деймон со Стефаном не всегда  в состоянии их отличить. В 1864 году, Кетрин пользовалась обоими братьями, пока они бегали за ней на побегушках. Но по ее словам , она всегда любила лишь Стефана. Хотя в это не очень хочется верить. У Елены и Стефана кипела страстная любовь , но перейдя на сторону Клауса, все было утеряно. Он потерял ее, спасая своего брата, а теперь наоборот - Деймон пытается спасти Стефана (от Клауса) , хотя у него это получается не на "Ура". Стефан идет во всем  с Клаусом, помогая создавать ему гибридов. Стефан - предатель. Но тем временем Елена развлекается с Деймоном, обратив ее в вампира у них вспыхивает любовь , но их отношения со Стефаном отсавили в ее сердце глубокий след..