1. Дивне поліно.

2. Дерев’яна лялька.

3. Пустощі Піноккіо.

4. Новенький буквар.

5. Мрії дерев’яної ляльки.

6. Весела музика.

7. Великий ляльковий театр.

8. Піноккіо продає буквар.

9. Бажаний квиток.

10. У театрі.

11. На сцені Арлекін і Полішинель.

12. Зустріч з Піноккіо.

13. Радість ляльок.

14. Несподівана поява хазяїна театру. 

15. Хазяїн хоче кинути дерев’яну ляльку у пічку.