Демон смотрит с высоты на земной мир, но ничего его не радует. И тут он видит свадьбу. Танцует невеста, единственная дочь феодала Гунала Тамара. Невеста счастлива. Ее жених Синодал знатен и любовь их взаимна. И вдруг Демон понимает, что влюблен в девушку. Он насылает разбойников ,которые убивают жениха. Демон начинает приходить к девушке перед сном. Она понимает ,что это злой духи просит отца отправить ее в монастырь. Но отец не желает ее слушать. Девушке удается убедить отца и  отдает ее в святую обитель. Но Демон не оставляет Тамару и там.  Постепенно он завоевывает доверие девушки, а каждодневные уверения в любви не проходят бесследно. Девушка влюбляется в Демона. Но как только она ответила взаимностью, Тамара умирает. Демона судьба тоже наказывает. Отныне он не призрачный образ, а красивый мужчина с крыльями .Отец забирает тело дочери и хоронит ее на семейном кладбище. Там стоит  храм, построенный родственником во искупление грехов. Могила  Тамары находится так высоко, что человеку туда невозможно добраться. Так отцу удается , хотя бы после смерти, вырвать дочь из власти Демона.