Граф Резанов, похоронив жену, решил отдать все свои силы служениюРоссии. Его предложения о необходимости попытки наладить торговыеотношения с Северной Америкойдолго не встречали отклика у властей, но, наконец, ему повелелиисполнить желаемое путешествие. Перед отъездом Резанов говорит, что сюных лет его терзает одно обстоятельство, впечатление, которое произвелана него Казанская икона Божией Матери— с тех пор он относится к Деве Мариискорее как к возлюбленной женщине, нежели как к Матери Божьей. Явившисьему в видении, Богородица говорит ему не ужасаться своему чувству иобещает молиться за него.

Под военно-морским Андреевским флагомк берегам Калифорнии отплывают два корабля, «Юнона» и «Авось». Виспанской в то время Калифорнии близится свадьба Кончиты, дочеригубернатора, и сеньора Фернандо. Резанов от лица России приветствуетКалифорнию, и губернатор приглашает его, как посла императора Александра,на бал в честь шестнадцатилетия своей дочери. На балу Резановприглашает Кончиту на танец — и это событие становится роковым в ихжизнях и в жизни Фернандо. Жених открыто ревнует, спутники Резановазаключают циничное пари, сможет ли тот «сорвать калифорнийский цветок». Мужчины понимают, что никто из них не отойдет в сторону без боя.

Ночью Кончита молится Деве Марии в своей спальне. К ней приходитРезанов со словами любви. В душе Кончиты зарождается ответное чувство, иона отвечает Резанову взаимностью.

Но фортуна с этого момента отворачивается от Резанова. Жених Кончиты вызывает его на дуэль.Дела Российско-Американской компании идут плохо. Скандал, вызванныйпоступками Резанова, заставляет русских срочно покинуть Сан-Франциско.

Совершив тайную помолвку с Кончитой, Резанов пускается в обратный печальный путь. В Сибири он заболевает горячкой и умирает в Красноярске, в келье доминиканского монастыря Сан-Франциско оканчивает свои дни Мария Консепсьон Аргуэльо.