Повесть начинается с событий, происходящих в предпраздничную Рождественскую ночь. У молодежи еще не начались колядки, а высоко  в небе летает нечистая сила-это ведьма с чертом. Они крадут месяц, для того чтобы было темно и  казак Чуб не смог дойти до дьяка в гости. Особенно черт не любил кузнеца Вакулу, который  торопился к Оксане. Несмотря на такую темень и суровую погоду Чуб с кумом отправляются в гости, и оставляют девушку одну, которая наряжается  к предстоящим гуляниям с подругами. Неожиданно заходит Вакула, напугав Оксану. Он объясняется в любви, на что высокомерная девица совсем не слушает его признания и надсмехается над ним.Огорченный юноша собирался уходить, как неожиданно возвращается отец Оксаны.Чуб, услышав голос кузнеца, думает, что попал совсем не домой, решил проведать мать кузнеца. Солоха же была той самой ведьмой, которая летала с чертом в эту ночь. Она воровала звезды, а черт же  скрыл  месяц, чтобы всем было темно и страшно, и в особенности кузнецу, который отправился в гости к наипрекраснейшей  девушке на селе. Уж очень сильно он возненавидел юношу. Именно Вакула, когда украшал росписью утварь, хижины образами святых, то черта изобразил в неприглядном виде.Наконец, когда  метель стихла, и вся молодежь выбежала из своих домов на улицу. Подружки тоже прибежали к Оксане. Она, заметив красивые черевички на ногах у одной из девушек, ставит условие Вакуле, что она станет его женой, если он достанет  ей сапожки, которые носит сама Екатерина Великая. Ведь, она такая красивая, достойна, носить только прекрасную и богатую одежду и обувь.Между тем у Солохи  расслабившегося  черта пугает голова, который раздумал идти к дьяку.  Приходится черту прятаться в мешке, оставленным кузнецом. После вкусного ужина голове тоже необходимо скрыться, так как появляется  дьяк. И голова тоже залезает в мешок. Расхваливая Солоху за ее гостеприимство, голова слышит голос Чуба и, от перепуга  запрыгает туда же.Удрученный  Вакула возвращается домой, и, увидев ненужный хлам, решает их выбросить. Унося , он даже и не замечает, тяжесть груза, так как все еще думает над словами Оксаны. Выйдя из дома, его встречает толпа колядующих ребят, среди которых была и его возлюбленная. Она также при всех объявила о своем желании.

Взбешенный Вакула бросив все мешки, кроме маленького помчался, куда глаза глядят. Окружающие же, не поняв его поведения, подумали, что кузнец совсем с ума сошел.Вакула посещает запорожца Пацюка, о котором поговаривали,  якобы он был родственником черта. Когда он зашел к Пузатому, то застал его за праздничной трапезой, состоящей из блюда любимых его вареников и галушек. Кузнец, осторожно интересуется, где бы ему найти черта, но получив  неопределенный ответ, выбегает из хаты.Поняв, что этой ночью можно поживиться, черт выпрыгивает  из мешка и обещает  Вакуле, что Оксана будет его женой обязательно. Лукавый кузнец, воспользовавшись  данным положением, приказывает доставить его к государыне.В это время девушки, гуляя по улице станицы, увидели брошенные кузнецом мешки . Им стало интересно, что же наколядовал Вакула. Но тут разгорается конфликт из-за мешка, где сидит  отец Оксаны.