Жил в лесу волчишко с матерью.Вот как-то раз ушла мать на охоту.А волчишку поймал человек, сунул его в мешок и принёс в город. Посреди комнаты мешок положил.Долго не шевелился мешок. Потом забарахтался в нём волчишко и вылез. В одну сторону посмотрел — испугался: человек сидит, на него смотрит.В другую сторону посмотрел — чёрный кот фыркает, пыжится, самого себя вдвое толще, еле стоит. А рядом пёс зубы скалит.Совсем забоялся волчишко. Полез в мешок обратно, да не влезть — лежит пустой мешок на полу, как тряпка.

А кот пыжился, пыжился да как зашипит! Прыгнул на стол, блюдце свалил.Разбилось блюдце.Пёс залаял.Человек закричал громко: «Ха! Ха! Ха! Ха!»Забился волчишко под кресло и там стал жить-дрожать.Кресло посреди комнаты стоит.Кот со спинки кресла вниз посматривает.Пёс вокруг кресла бегает.Человек в кресле сидит — дымит.А волчишко еле жив под креслом.Ночью человек уснул, и пёс уснул, и кот зажмурился.Коты — они не спят, а только дремлют.Вылез волчишко осмотреться.Походил, походил, понюхал, а потом сел и завыл.Пёс залаял.Кот на стол прыгнул.Человек на кровати сел. Замахал руками, закричал. А волчишко опять под кресло залез. Стал тихонечко там жить.Утром ушёл человек. Молока налил в плошку. Стали кот с собакой молоко лакать.Вылез из-под кресла волчишко, подполз к двери, а дверь-то открыта!Из двери на лестницу, с лестницы на улицу, с улицы по мосту, с моста в огород, из огорода в поле.А за полем стоит лес.А в лесу мать-волчиха.Обнюхались, обрадовались и дальше побежали по лесу.А теперь волчишко вот каким стал волком.