Князь Владимир устраивает пышное торжество в честь свадьбы дочери Людмилы и ее нареченного Руслана. Неожиданно девушка исчезает. Князь Владимир упрекает Руслана в том, что он не уследил за своей невестой. Он отправляет на поиски Людмилы. Тем временем Людмила страдает в богатых чертогах Черномора – уродливого карлика с длинной бородой. Она не дается искусителю, скрываясь от него при помощи шапки-невидимки.

Руслан прибывает к замку Черномора, и тот погружает Людмилу в глубокий сон. В честной схватке Руслан побеждает колдуна, отрезав его волшебную длинную бороду