Книга посвящена описанию приключений боевого ангела первого уровня по имени Леон. Первый уровень — самый низкий уровень в мире ангелов, поэтому Леон, в недавнем прошлом человек, занимается самыми простыми делами: на дает мышам падать в молоко, приносит сны о деловых встречах заспавшимся купцам (чтобы не проспали) и не позволяет демоническим силам ссорить людей. Лишь иногда ангелов первого уровня привлекают для рейдов в глубокие адские области. Леон ходит в клуб, где учится рукопашному бою, участвует в соревнованиях и постановках праздников, мечтает завести близких друзей. Но главное — он растет как ангел.