1. Знакомство с Иваном и его братьями

2.  Чудо-юдо

3. Снаряжение сыновей в дальнюю дорогу 

4.  Избушка

5. Калиновый мост 

6. Дозор старшего брата 

7. Борьба Ивана и шестиголового чудо-юды

8.  Дозор среднего брата

9.  Борьба Ивана и девятиголового чюды-юды.

10. В дозор пошел Иван

11. Встреча Ивана с двенадцати головым чудой-.дой.

12.  Иван победил чудо-юду.

13.  Дорога домой

14. Старая змеиха.

15.  Старая змеиха повержина.

16.  Возвращение братьев домой.