В темном лесу жили добрые лесные звери, но недалеко от них поселилась баба яга. Со своим котом она жила в избушке на курьих ножках.

Когда то ёжик проходил мимо её избушки за яблоками, но они оказались кислами. Яга увидела его и заставила убираться дома. Заяц бегал вокруг избы , чтобы подразнить кота. Яга взяла его и заставила готовить пищу. Баба яга полетела по воздуху за новыми метлами, а кот заснул в углу. Зверьки задумали сбежать. Ёжик предложил спуститься по трубе, но заяц выбил дверь своей могущественной лапкой! Лесные друзья быстро проскокали к себе домой.Когда Яга вернулась, обнаружив  у себя выбитую дверь, заснувшего кота, она разозлилась до взрыва. Кот не смог жить один и пошел в зверькам. Вскоре они стали лучшими друзьями.

В лесу больше не было злых ведьм и колдунов.