I этап. Победы русских, взяты Юрьев, Нарва, Феплин, Мариенбург, Россия получила выход к Балтийское море, Ливонский орден распался в 1561 году.

II этап. Поражение русского войска близ Полоцка и Орши. Курбский предаёт Россию и встаёт на сторону Литвы, позже Польша и Литва объединяются в Речь Посполитая. В войну против России вступают Швеция, Речь Посполитая и Дания. Чаша весов явно не на стороне русского государства.

III этап. Речь Посполитая вступает на русские земли, захватывает Полоцк, происходит осада Пскова в 1581 году, Швеция наступает на Новгород и Нарву. Далее Ям-Запольский мир с Польшей и Плюсский мир со  Швецией. Россия проиграла войну, Ливонская война оказала сильное значение в последующей истории.