Первое. Сироты Настя и Митраша сами ведут хозяйство.  

2.Их посильная помощь односельчанам.  

3.Поход за клюквой на Блудово болото.  

4.Спор о дальнейшем пути.  

5.Каждый ушёл в свою сторону.  

6.Рассказ о волках и Сером помещике.  

7.Митраша вязнет в Слепой елани.  

8.Настя и "палестинка".  

9.Поиски брата.  

10.Собака Травка спасает мальчика.  

11.Смерть Серого помещика.  

12.Ночёвка в лесу и возвращение в свою деревню.