Ася, подобно Пушкинской Татьяне, пишет письмо господину Н. Н. спросьбой о свидании, тот, неуверенный в своих чувствах, колеблется идает обещание Гагину, не принять любовь его сестры, потому что женитьсяна ней он боится. Свидание Аси и рассказчика проходит сумбурно, господинН.Н. упрекает её в том, что она призналась в своих чувствах к немубрату и теперь они не могут быть вместе. Ася в смятении убегает, Н.Н.осознает, что действительно любит девушку и хочет её вернуть, но ненаходит. На следующий день, придя в дом Гагиных с твердым намерениемпросить руки девушки, он узнает, что Гагин и Ася покинули город, онпытается их найти, но все его усилия тщетны.