Марі у казці "Лускунчик і Мишачий Король" благає свою матір про дозвіл побувати ще ненадовго в гостях у своєї новорічної ялинки. Вона бажає побачити своїх улюблених іграшкових ляльок, які зачарувалися і ожили на її очах. Після дозволу матері, Марі повертається до ялинки, де її чекає дивовижна подорож до країни солодощів та інших чарівних місць.